Manual de consumo de créditos do Sebrae Pacotes

Para realizar o consumo dos créditos que um cliente possui em algum pacotes é necessário primeiro que o colaborador tenha gerado um orçamento no menu SMART PACOTES.

Para consumos de créditos em formato de instrutoria (curso, oficina, seminário ou palestra) é necessário a inclusão do cliente em uma disponibilização. Como é feito normalmente. Existe a possibilidade de inclusão individual ou de um grupo (mais de um cliente ao mesmo tempo). Basta que o grupo esteja criado no sistema “grupos”.

Para consumos de créditos em formato de atendimento (consultoria, orientação, coaching, mentoria ou tutoria) é necessário realizar o consumo em formato de interação. A interação pode acontecer pelo colaborador manualmente (baixa manual) ou pelo prestador de serviço credenciado. Se no ato da criação da ordem de serviço (OS) o colaborador já souber o código do orçamento poderá incluir essa informação no cadastro da OS, que quando o prestador de serviço credenciado realizar a baixa da interação automaticamente o sistema consumirá os créditos do pacote do cliente selecionado. Caso não seja feito esse vinculo na geração da ordem de serviço, será necessário que o colaborador realize a baixa manual.

É importante que haja esse controle por parte do colaborador para que o cliente não fique com créditos além do que ele efetivamente possui.

Abaixo os orientações em telas dos consumos. Orientamos que verifiquem os vídeos orientativos também.

1.Consumo: Inscrição em Disponibilização individual

Quando estiver no passo de inclusão da compra do cliente no “carrinho” em vez de selecionar a geração de orçamento em forma de pagamento, deverá cliente em “usar créditos”(figura 1). Na próxima tela aparecerá todos os pacotes que o cliente selecionado possui com a modalidade idêntica ao do produto que está sendo utilizado (figura 2). Na sequencia aparecerá o consumo realizado com os créditos (figura 3). Quando encerrar o sistema concluirá com a imagem da figura 4 – compra realizada com sucesso.

2.Consumo: Inscrição em Disponibilização Grupo

Para inserir mais de um cliente em uma disponibilização será necessário selecionar a opção “público fechado” na aba público. E então inserir manualmente os clientes, ou inserir o grupo, como mostra a figura abaixo. Em ambos os casos será necessário a seleção do pacote que deseja consumir. Para consumo do grupo, é importante ter a certeza que todos os clientes possuem o mesmo pacote. Caso não, o sistema não validará a inclusão do cliente.

Orientamos que confira o processo de inscrição total, validando a lista de presença.

Para as duas opções que citamos, a inscrição gera uma reserva nos créditos do pacote, o consumo efetivo acontecerá somente quando a disponibilização for encerrada e finalizada. Quando isso ocorrer, o consumo do crédito será efetivado, a nota fiscal do cliente será emitida e a meta física e receita estará liberada no projeto.

Importante: a nota fiscal do serviço realizado será enviada para o e-mail do cliente que está registrado no SMART CLIENTE.

3.Baixa manual

A baixa deve acontecer exclusivamente para as interações, e é realizado pelo colaborador, que deve inserir no campo de “protocolo de interação” a interação do atendimento que já aconteceu e está finalizado. Esse código pode ser pesquisado em “consumo da OS” no Portal de Empresas Credenciadas ou no histórico do cliente.

Depois selecionar qual cliente deverá ser registrado o consumo do pacote, e então selecionar o pacote que terá o consumo realizado. Isso se faz necessário pois em alguns casos o pacote está no nome de um sócio da empresa, e a interação no nome de outro sócio.

Para conferência da baixa nos devidos pacotes, o colaborador deve procurar em SMART PACOTES > VENDAS > BUSCA NO CAMPO DETALHES DE VENDAS.