Inserindo participante
Para inserir um participante no atendimento por interação basta preencher o nome completo ou CPF do cliente, o sistema ira realizar uma busca para encontrar o cliente em nossa base:
Também pode ser utilizada a lupa, onde a busca será feita diretamente no CRM , após realizar a busca, basta clicar em visualizar o cadastro e depois em ATENDIMENTO:
Dependendo do tipo de interação selecionada, será possível adicionar mais de um participante, basta clicar em adicionar e buscar o próximo. Com o participante inserido é possível vincular o atendimento desse cliente a empresa em que faz parte, as empresas devem aparecer logo após o participante ser incluído na lista.
O próximo item é de que forma o atendimento aconteceu, que deve ser preenchido com o status do cliente no momento do atendimento, que pode ser desde WhatsApp a Presencial, também dependendo do tipo de configuração do Tipo de Interação, e qual o descritivo daquele atendimento:
O processo de ouvidoria deve ser selecionado quando o atendimento for referente a algum tipo de situação que seja necessário a ouvidoria interferir como por exemplo algum tipo de reclamação.
Ao final da tela aparece a opção de encaminhar o atendimento a outro colaborador, basta preencher as informações necessárias e clicar em incluir que automaticamente um encaminhamento será gerado na lista de pendencias da pessoa selecionada.
Esse encaminhamento pode ser do tipo que exige interação, isso vai exigir que o atendente realize uma nova interação com o cliente. Ou pode ser do tipo que apenas exige leitura, onde o atendente somente ira precisar visualizar a interação que foi realizada.
