Acesso Rápido
Painel com links de acesso a fontes externas e que nos ajudam para que estes dados não fiquem nas máquinas das pessoas.
Documentos Úteis
Documentos usados no atendimento e que ficam de fácil acesso a equipe, bastando acessar a tela do CRM.
Aba – Alteração de Cadastro
Nesta aba temos todas as alterações de cadastro, temos alguns bugs, mas ajuda a identificar dados anteriores.
Aba – Histórico de Relacionamento
• Relacionamento / Interações
Onde são apresentadas as interações dos Cliente, ou seja, todo relacionamento 1-1.
• Eventos/Cursos/Interações
Onde são apresentados as Disponibilizações dos Clientes, ou seja, todo relacionamento no qual o cliente tenha mais de 1 participante.
• Cancelamentos
São os eventos, disponibilizações canceladas pelos clientes.
• Troca de Participante
São as disponibilizações que foi pedido para trocar a pessoa que vai participar.
• Troca de Agenda
São os compromissos no qual o cliente pediu para mudar a data.
Aba – Pesquisas Aplicadas
Nesta aba ficam armazenadas todas as pesquisas realizadas pelo cliente no Smart Forms, com isto temos acesso rápido ao que o cliente respondeu e podemos analisar antes de uma consultoria por exemplo as dores do cliente.
Aba – Informações de Mercado
Esta aba está passando por um redesenho e deve incorporar o acesso ao Qlik Sense.
Aba – Produto Recomendado
Nesta aba fica o processo de ML no qual recomendamos ao cliente os produtos que são indicados para ele.
Temos dois tipos de Recomendação:
• ALS – Indicado ao Cliente
Neste combo apresentamos os produtos que são recomendados aos clientes, mas para aparecer neste caso o cliente tem de ter histórico de relacionamento a princípio.
Para uma próxima versão devemos trazer alguns produtos Default.
• Cluster – Indicado ao Segmento do Cliente
Neste combo apresentamos os produtos que estão sendo vendidos aos clientes com o mesmo perfil, assim temos uma ideia do que este tipo de cliente poderia consumir.
Aba – Arquivos
• Arquivos do Cliente
o Nesta pasta ficam os arquivos enviados pelo cliente, assim não precisam ser arquivados em nenhum outro lugar.
• Documentos Confidenciais
o São documentos confidenciais do cliente e que não devem ser divulgados, no máximo consultado.
• Certificações Externas
o Alguns projetos necessitam que sejam geradas cerificações que comprovem a efetividade da atuação junto ao cliente. Aqui ficam armazenados estes dados.
• Interações e Certificados Sebrae
o Aqui pode ser possível reimprimir todos os certificados do cliente, ficando fácil ao atendimento a consulta desta informação.
• Fotos
o Aqui armazenamos o histórico de fotos do cliente que será usado no projeto de reconhecimento facial.