Encaminhamento
Interação filha
No momento em que uma interação esta sendo criada, é possível criar encaminhamentos, seja pra você mesmo ou para outro atendente. Basta selecionar a opção Encaminhar Interação, no cadastro da mesma, e selecionar quem será o responsável por dar sequencia no atendimento desse cliente.
Clique em incluir, que uma pendencia será gerada automaticamente em nome do atendente escolhido.
Para realizar o atendimento através da pendencia, gerando uma interação filha abra o SMART, na tela Interação e selecione a opção Ver Pendências (Int) ou verificando no topo da tela logo abaixo da unidade, quantas pendencias você possui.
Selecione a pendência para realizar o atendimento e clique em Gerar interação filha respectivamente:
O sistema trará automaticamente o nome do cliente e o vínculo com a PJ.
No campo De que forma o atendimento foi realizado? deve-se marcar uma das opções, sendo elas:
Presencial – Por Telefone – À distância (e-mail, mídias sociais) – WhatsApp – dentre outras, conforme configuração do tipo de interação:
No campo descrição da Interação você pode escolher entre as opções Pública e Restrita, caso você selecione a opção Restrita deverá informar quais as pessoas que terão acesso a mesma. Caso seja publica, basta preencher a descrição, que ao acessar o histórico do cliente será possível que todos vejam o detalhamento do atendimento.
Clique em Cadastrar para finalizar o atendimento.
