Interação
Consultoria sem agenda
Esse lançamento é realizado pelos Consultores Sebrae, Credenciados e SCC, para iniciar o atendimento acesse: SMART > Interação > Cadastro(Int)
Selecione o Realizador REAL e a Data Real da Interação e no Tipo de Interação escolha a consultoria que foi realizada. Para credenciados, deverá ser digitado o número da Ordem de Serviço que deve ser do mesmo produto e período digitados a interação e ter saldo.
Observações:
A data da interação deve coincidir com o período que consta na Ordem de serviço, caso isso não aconteça o sistema não irá permitir o lançamento. Lembrando sempre que as interações retroativas podem ser lançadas em até 15 dias depois da realização da mesma.
Clique em OK para dar inicio ao registro do atendimento.
Selecione os participantes que estavam presentes no momento da consultoria, através do auto complete, e após isto clique em incluir.
Após selecionar a pessoa, marque também a empresa que esta pessoa está vinculada.
No campo De que forma o atendimento foi realizado? deve-se marcar uma das opções, sendo elas:
Presencial – Por Telefone – À distância (e-mail, mídias sociais) – WhatsApp, dentre outros, conforme configuração do tipo de interação:
No campo descrição da Interação você pode escolher entre as opções Pública e Restrita, caso você selecione a opção Restrita deverá informar quais as pessoas que terão acesso a mesma. Caso seja publica, basta preencher a descrição, que ao acessar o histórico do cliente será possível que todos vejam o detalhamento do atendimento.
Caso o lançamento da interação esteja ocorrendo pós-atendimento, deve-se preencher o campo Horário real da interação, com o horário em que a orientação foi realizada. Para isso, deve-se clicar em Parar e preencher os campos com o horário da interação.
Após isto clicar em Cadastrar para finalizar o atendimento.