CRM

CADASTRO/CONSULTA PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

O cadastro do SEBRAE/PR não tem o papel de apenas ser um catálogo de clientes para que possamos contatá-lo no futuro, mas uma plataforma que funciona como um prontuário do cliente, para que possamos ter acesso a todo o histórico do cliente, seus hábitos, comportamentos, como também desenvolver estudos e pesquisas para o Sebrae e a Mídia, promovendo assim a imagem do Sebrae.

Também devemos lembrar que o cadastro será a principal ferramenta usada para os nossos projetos e campanhas no futuro, e dependemos dele para o atingimento das metas. Devemos garantir, sempre que possível, que apenas conste nele os dados mais atualizados do cliente, removendo sempre que necessário qualquer informação incorreta ou antiga.

E Lembre-se de validar com o cliente sempre os dados, pois um caractere errado no e-mail, um número trocado no telefone apenas já é o suficiente para não entrarmos em contato com o cliente e isto tem um custo de imagem e financeiro para o Sebrae.

Para efetuar um cadastro ou consultar um cadastro existente acesse: SMART > PESSOAS > CADASTRO/CONSULTA

Temos no CRM cinco tipos de cadastro, desta forma evitamos o cruzamento de informações indevidamente e qualificamos melhor os nossos clientes nos seus devidos segmentos.

Basicamente são eles:

Cadastro Pessoa Física
- Chave: CPF
Cadastro Pessoa Jurídica
- Chave: CNPJ
Cadastro Produtor Rural
- Chave CADPRO
Cadastro Startup
- Chave CNPJ x (sem CNPJ x Razão Social)
Cadastro Escolas
- Código INEP

CONSULTA CADASTRO DE CLIENTES

Nesta tela é possível pesquisar por qualquer cliente, preenchendo um ou mais filtros apresentados na tela.

Deve-se ficar atento a marcação “Mostrar Clientes Inativos”, que fica no topo da tela, caso ele não esteja selecionado, os cliente inativos não serão exibidos.

Os filtros devem ser utilizados para facilitar a busca por determinados grupos de clientes.

A busca trás 100 registros por página, na consulta mostrando sempre (Caso exista) o Código Cliente, Documento, Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Telefone, Email, Cidade-UF e as ações disponíveis.

O resultado da busca pode trazer diversos tipos de pessoa com seu ícone identificador:

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