Cadastro Pessoa Física

Cadastro Pessoa Física

O Cadastro pessoa física é para mapearmos todos os nossos clientes, fornecedores, líderes e pessoas que tenham algum tipo de relacionamento com o Sebrae. Ele tem como chave o campo CPF, pois além de ser único garante a distinção de clientes como o mesmo nome.

Uma dica para não causar constrangimento no atendimento é sempre pedir um DOCUMENTO com foto ao cliente (Ex: CNH), isso facilita e muito o preenchimento, além de conter todos os dados do cliente.

Temos também no cadastro a opção de estrangeiro, mas ela somente deve ser usada se o cliente vai participar de algum treinamento conosco, caso contrário não devemos fazer o registro pois em raríssimos casos conseguimos manter um nível de relacionamento com o cliente e este registro acaba poluindo a base. A

Para o cadastro inicial de um cliente PF é obrigatório apenas o CPF e o nome do cliente, os demais dados podem ser preenchidos em outro momento, mas apenas quando extremamente necessário.

No menu esquerdo, deve-se clicar em “Cadastrar Pessoa Física”:

O cadastro de pessoa física se baseia apenas no CPF como documento, deve-se digitar apenas os números, sem pontuação.
O nome deve ser composto obrigatoriamente de NOME + SOBRENOME, ou o sistema irá apresentar um erro. É possível marcar a opção Estrangeiro, que irá transformar o campo CPF em Documento, aceitando apenas números.

Acessando o cadastro da pessoa física, será apresentada a tela a seguir, com vários grupos, que serão explicados abaixo:

Dados Principais

CPF
Sempre que o sistema localizar o CPF já existente ele não permitirá que você duplique o cadastro de uma mesma pessoa. Assim, para você ganhar tempo, ele automaticamente direciona você para a EDIÇÃO deste cadastro, possibilitando que você atualize os dados.

Data de Nascimento
O campo data de Nascimento tem uma importância muito grande, nos ajuda no processo de relacionamento pois podemos mandar um feliz aniversário para o cliente no seu dia de aniversário, com isto aproveitamos e validamos o e-mail do cadastro para garantir qualidade da base, e mantemos a figura do SEBRAE sempre ativa na memória das pessoas. Também Inativamos todo o cliente com mais de 90 anos, pois a partir desta idade temos raros casos de relacionamento com o Sebrae, isto ajuda muito nas campanhas.

Idade
Este campo tem cálculo automático, mas nos ajuda a entender com quem estamos falando no outro lado, a forma de tratamento e um possível erro no lançamento no campo idade.

Nome
O Campo de novo do cliente deve ser preenchido sempre com o nome mais completo possível, para facilitar buscas no futuro. O dia que precisar buscar uma Maria ou um João no cadastro será bem mais fácil.

Como quer ser chamado
O campo como quer ser chamado, nos ajuda a termos um melhor atendimento com nossos clientes.
O sistema automaticamente preenche este campo com o primeiro nome preenchido em NOME COMPLETO, mas você pode e deve alterar sempre que perceber que a pessoa prefere ser chamada de outra forma. Por exemplo, você preenche MARIA CRISTINA DA SILVA, o sistema automaticamente preencherá MARIA em como quer ser chamado, mas você pode alterar para Cristina, ou ainda, para Dra. Cristina.

Estado civil
Este campo não é obrigatório, mas através dele podemos fazer alguns estudos, como por exemplo:
Clientes que são casados, dificilmente participam de eventos a noite. Isso nos ajuda a oferecermos um melhor horário de eventos, para clientes com este perfil.
Ou vamos fazer uma campanha de dia dos PAIS, ou testar um produto para quem tem filhos, são várias as possibilidades.

RG
Este campo foi útil para as caravanas, pois na estrada a polícia sempre pede o RG das pessoas no ônibus. Este campo tende a ser eliminado devido ao CPF ser o novo documento oficial.

Titulo de eleitor
Este campo é necessário para o atendimento do MEI junto ao portal, então para que não seja feito anotações paralelas criamos este campo.

Orientação Sexual
Este campo além de vital para segregarmos alguns produtos que são específicos para certos gêneros, ele nos ajuda muito na publicação de análises de mercado para publicação de matérias.

Deficiência
Tratar todos por igual e com carinho é nosso dever e por isto nada mais chato que um cliente chegar ao local que não pode ter acesso, ou a um evento ao qual não foi preparado para recebê-lo. Por isso sempre que identificar algum fator limitante no cliente é necessário preencher este campo.

Escolaridade
Através da escolaridade, podemos filtrar algumas palestras e cursos a serem oferecidos ao cliente, pois não tem nada mais chato que se senti um forasteiro em um treinamento.

Endereço
O sistema utiliza a base de CEPs dos Correios e há muitos CEPs tanto no Paraná, quanto no Brasil, que não são por RUAS, mas sim para municípios inteiros. Dessa forma, o sistema apenas carregará as informações disponíveis sobre o CEP e você fará o preenchimento do endereço e número.

Caso tenha dúvidas sobre o CEP, clique na Lupa e ela vai lhe conduzir ao Site dos correios para que você possa buscar esta informação.

Login
Caso o cliente solicite uma nova senha, basta clicar em enviar senha por e-mail e o cliente receberá uma nova senha no e-mail principal dele.

Telefone
Este campo é muito importante, pois, através dele que vamos poder entrar em contato com nossos clientes. Podemos incluir mais de um número de telefone, e caso o cliente não queira receber ligações ou SMS em algum dos telefones, é só marcar a opção “Não recebe ligações” Ou “Não receber SMS” A Marcação de Procon ela é feita automática e para este cliente não podemos ligar para oferecer produtos. Também foi incluído em 2022 a marcação de WhatsApp  que indica se o cliente quer ou não receber WhatsApp de campanha. WhatsApp de relacionamento, (pessoa – pessoa) não se aplica a esta regra. Também vale a pena lembrar que qualquer marcação desta se aplica a todos os telefones igual em qualquer registro na base.

Não esqueça de SEMPRE remover telefones que o cliente não reconhece como seu, ou telefones que não estejam no padrão oficial, como também marcar o telefone principal na bolinha verde ao lado.

E-MAIL

O E-mail é um dos campos chave do cadastro do cliente, através dele que enviamos informativos do Sebrae, envio de senha do portal Sebrae, e mantemos boa parte da relação com o cliente.
Mantemos mais de um e-mail devido à grande volatilidade desta informação, assim quando o cliente eventualmente mudar de emprego, ainda podemos manter contato pelo e-mail secundário, muitas vezes, e-mail particular.
A partir de 2021 o bloqueio de um e-mail vai afetar todos os cadastro que tiverem o mesmo e-mail em qualquer lugar da base.

Redes Sociais
Este campo é de vital importância, pois através dele podemos conhecer o que as empresas fazem, confirmar seus dados, pois eles atualizam o site, mas não atualizam os dados junto a RF ou ao Sebrae.
Para pessoas físicas podemos incluir Linkedin, blogs e demais dados que nos ajudem no processo de relacionamento com o cliente.
E lembre-se que sempre antes de uma consultoria você pode dar uma passada no cadastro do cliente e assim quando ele vier até você o encantamento será maior pois você conhece boa parte da sua história.

Interesses
Este campo é usado para comunicação com o cliente. Vamos usar como exemplo a base de startup. Temos clientes que gostariam de participar apenas de eventos de startup, neste caso quando incluímos aqui o interesse startup ele passar a receber os convites para os eventos desta linha estratégica. Como também podemos oferecer produtos que tenham este tema específico ao Cliente.

! É muito importante colocar o cliente apenas nos temas de seu interesse.

Fila de Espera / Produto
O cliente veio até você e pediu para fazer um Empretec, mas por acaso não tinha turma disponível, então é neste campo que devemos registrar o interesse do cliente, assim ele fica na fila de espera, e quando ele realizar o treinamento ele sai automaticamente da lista.

Qualificadores
Este campo serve para apenas realizarmos marcações que ajudam em alguns processos internos do Sebrae e nos ajudam nos controles e identificação de credenciados, Mentores e Afins.

Líder
Este campo é usado pela equipe de liderança e ajuda a separarmos as PFs em Líderes A/B/C. Esta segmentação é para Líderes com muita influência (A) até líderes com menor Influência (C), assim nas campanhas de liderança já temos uma lista de pessoas devidamente mapeadas.

Vínculo empresas/entidades
Neste campo incluímos as empresas/ propriedades Rurais ou escolas aos quais a pessoa tem algum tipo de relação, como também devemos REMOVER quando alguém não identifica mais aquele relacionamento.
Também é muito importante incluir o REAL PAPEL da pessoa em relação a empresa, pois fica muito chato convidar para um evento de empresário por exemplo um funcionário, ou até o contrário.

Grupos
Aqui que incluímos cada cliente em um cluster de atuação (grupo). Temos grupos para prefeituras, onde estão cadastradas as prefeituras, grupos para um evento específico, ou seja, sempre que precisarmos marcar uma seleção de pessoas, empresas este é a ferramenta para este processo.

Observações
Sempre que tiver algum comentário sobre o cliente isso pode ser incluído neste campo, desde não seja algo sigiloso ou que possa gerar constrangimento. Mas uma alergia a algum alimento, ou quando o cliente falou que não quer mais falar com o SEBRAE, ou quanto o cliente deixou um agradecimento. Observe que podem ser incluídos um número ilimitado de comentários.