{"id":1114,"date":"2021-01-05T15:53:58","date_gmt":"2021-01-05T18:53:58","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.pr.sebrae.com.br\/wiki\/?page_id=1114"},"modified":"2022-08-23T14:09:44","modified_gmt":"2022-08-23T17:09:44","slug":"cadastro-cliente","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sites.pr.sebrae.com.br\/wiki\/pessoas\/cadastro-cliente\/","title":{"rendered":"Cadastro Pessoa F\u00edsica"},"content":{"rendered":"

Cadastro Pessoa F\u00edsica<\/h3>\n

O Cadastro pessoa f\u00edsica \u00e9 para mapearmos todos os nossos clientes, fornecedores, l\u00edderes e pessoas que tenham algum tipo de relacionamento com o Sebrae. Ele tem como chave o campo CPF, pois al\u00e9m de ser \u00fanico garante a distin\u00e7\u00e3o de clientes como o mesmo nome.<\/p>\n

Uma dica para n\u00e3o causar constrangimento no atendimento \u00e9 sempre pedir um DOCUMENTO com foto ao cliente (Ex: CNH), isso facilita e muito o preenchimento, al\u00e9m de conter todos os dados do cliente.<\/p>\n

Temos tamb\u00e9m no cadastro a op\u00e7\u00e3o de estrangeiro, mas ela somente deve ser usada se o cliente vai participar de algum treinamento conosco, caso contr\u00e1rio n\u00e3o devemos fazer o registro pois em rar\u00edssimos casos conseguimos manter um n\u00edvel de relacionamento com o cliente e este registro acaba poluindo a base. A<\/p>\n

Para o cadastro inicial de um cliente PF \u00e9 obrigat\u00f3rio apenas o CPF e o nome do cliente, os demais dados podem ser preenchidos em outro momento, mas apenas quando extremamente necess\u00e1rio.<\/p>\n

No menu esquerdo, deve-se clicar em \u201cCadastrar Pessoa F\u00edsica\u201d:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

O cadastro de pessoa f\u00edsica se baseia apenas no CPF como documento, deve-se digitar apenas os n\u00fameros, sem pontua\u00e7\u00e3o.
\nO nome deve ser composto obrigatoriamente de NOME + SOBRENOME, ou o sistema ir\u00e1 apresentar um erro. \u00c9 poss\u00edvel marcar a op\u00e7\u00e3o Estrangeiro, que ir\u00e1 transformar o campo CPF em Documento, aceitando apenas n\u00fameros.<\/p>\n

Acessando o cadastro da pessoa f\u00edsica, ser\u00e1 apresentada a tela a seguir, com v\u00e1rios grupos, que ser\u00e3o explicados abaixo:<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dados Principais<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

CPF<\/strong>
\nSempre que o sistema localizar o CPF j\u00e1 existente ele n\u00e3o permitir\u00e1 que voc\u00ea duplique o cadastro de uma mesma pessoa. Assim, para voc\u00ea ganhar tempo, ele automaticamente direciona voc\u00ea para a EDI\u00c7\u00c3O deste cadastro, possibilitando que voc\u00ea atualize os dados.<\/p>\n

Data de Nascimento<\/strong>
\nO campo data de Nascimento tem uma import\u00e2ncia muito grande, nos ajuda no processo de relacionamento pois podemos mandar um feliz anivers\u00e1rio para o cliente no seu dia de anivers\u00e1rio, com isto aproveitamos e validamos o e-mail do cadastro para garantir qualidade da base, e mantemos a figura do SEBRAE sempre ativa na mem\u00f3ria das pessoas. Tamb\u00e9m Inativamos todo o cliente com mais de 90 anos, pois a partir desta idade temos raros casos de relacionamento com o Sebrae, isto ajuda muito nas campanhas.<\/p>\n

Idade<\/strong>
\nEste campo tem c\u00e1lculo autom\u00e1tico, mas nos ajuda a entender com quem estamos falando no outro lado, a forma de tratamento e um poss\u00edvel erro no lan\u00e7amento no campo idade.<\/p>\n

Nome<\/strong>
\nO Campo de novo do cliente deve ser preenchido sempre com o nome mais completo poss\u00edvel, para facilitar buscas no futuro. O dia que precisar buscar uma Maria ou um Jo\u00e3o no cadastro ser\u00e1 bem mais f\u00e1cil.<\/p>\n

Como quer ser chamado<\/strong>
\nO campo como quer ser chamado, nos ajuda a termos um melhor atendimento com nossos clientes.
\nO sistema automaticamente preenche este campo com o primeiro nome preenchido em NOME COMPLETO, mas voc\u00ea pode e deve alterar sempre que perceber que a pessoa prefere ser chamada de outra forma. Por exemplo, voc\u00ea preenche MARIA CRISTINA DA SILVA, o sistema automaticamente preencher\u00e1 MARIA em como quer ser chamado, mas voc\u00ea pode alterar para Cristina, ou ainda, para Dra. Cristina.<\/p>\n

Estado civil<\/strong>
\nEste campo n\u00e3o \u00e9 obrigat\u00f3rio, mas atrav\u00e9s dele podemos fazer alguns estudos, como por exemplo:
\nClientes que s\u00e3o casados, dificilmente participam de eventos a noite. Isso nos ajuda a oferecermos um melhor hor\u00e1rio de eventos, para clientes com este perfil.
\nOu vamos fazer uma campanha de dia dos PAIS, ou testar um produto para quem tem filhos, s\u00e3o v\u00e1rias as possibilidades.<\/p>\n

RG<\/strong>
\nEste campo foi \u00fatil para as caravanas, pois na estrada a pol\u00edcia sempre pede o RG das pessoas no \u00f4nibus. Este campo tende a ser eliminado devido ao CPF ser o novo documento oficial.<\/p>\n

Titulo de eleitor<\/strong>
\nEste campo \u00e9 necess\u00e1rio para o atendimento do MEI junto ao portal, ent\u00e3o para que n\u00e3o seja feito anota\u00e7\u00f5es paralelas criamos este campo.<\/p>\n

Orienta\u00e7\u00e3o Sexual<\/strong>
\nEste campo al\u00e9m de vital para segregarmos alguns produtos que s\u00e3o espec\u00edficos para certos g\u00eaneros, ele nos ajuda muito na publica\u00e7\u00e3o de an\u00e1lises de mercado para publica\u00e7\u00e3o de mat\u00e9rias.<\/p>\n

Defici\u00eancia<\/strong>
\nTratar todos por igual e com carinho \u00e9 nosso dever e por isto nada mais chato que um cliente chegar ao local que n\u00e3o pode ter acesso, ou a um evento ao qual n\u00e3o foi preparado para receb\u00ea-lo. Por isso sempre que identificar algum fator limitante no cliente \u00e9 necess\u00e1rio preencher este campo.<\/p>\n

Escolaridade<\/strong>
\nAtrav\u00e9s da escolaridade, podemos filtrar algumas palestras e cursos a serem oferecidos ao cliente, pois n\u00e3o tem nada mais chato que se senti um forasteiro em um treinamento.<\/p>\n

Endere\u00e7o<\/strong>
\nO sistema utiliza a base de CEPs dos Correios e h\u00e1 muitos CEPs tanto no Paran\u00e1, quanto no Brasil, que n\u00e3o s\u00e3o por RUAS, mas sim para munic\u00edpios inteiros. Dessa forma, o sistema apenas carregar\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis sobre o CEP e voc\u00ea far\u00e1 o preenchimento do endere\u00e7o e n\u00famero.<\/p>\n

<\/h2>\n

Caso tenha d\u00favidas sobre o CEP, clique na Lupa e ela vai lhe conduzir ao Site dos correios para que voc\u00ea possa buscar esta informa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Login<\/strong>
\nCaso o cliente solicite uma nova senha, basta clicar em enviar senha por e-mail e o cliente receber\u00e1 uma nova senha no e-mail principal dele.<\/p>\n

Telefone<\/strong>
\nEste campo \u00e9 muito importante, pois, atrav\u00e9s dele que vamos poder entrar em contato com nossos clientes. Podemos incluir mais de um n\u00famero de telefone, e caso o cliente n\u00e3o queira receber liga\u00e7\u00f5es ou SMS em algum dos telefones, \u00e9 s\u00f3 marcar a op\u00e7\u00e3o \u201cN\u00e3o recebe liga\u00e7\u00f5es\u201d Ou \u201cN\u00e3o receber SMS\u201d \"\" A Marca\u00e7\u00e3o de Procon \"\"ela \u00e9 feita autom\u00e1tica e para este cliente n\u00e3o podemos ligar para oferecer produtos. Tamb\u00e9m foi inclu\u00eddo em 2022 a marca\u00e7\u00e3o de WhatsApp \"\"\u00a0que indica se o cliente quer ou n\u00e3o receber WhatsApp de campanha. WhatsApp de relacionamento, (pessoa \u2013 pessoa) n\u00e3o se aplica a esta regra. Tamb\u00e9m vale a pena lembrar que qualquer marca\u00e7\u00e3o desta se aplica a todos os telefones igual em qualquer registro na base.<\/p>\n

N\u00e3o esque\u00e7a de SEMPRE remover telefones que o cliente n\u00e3o reconhece como seu, ou telefones que n\u00e3o estejam no padr\u00e3o oficial, como tamb\u00e9m marcar o telefone principal na bolinha verde ao lado.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

E-MAIL<\/strong><\/p>\n

O E-mail \u00e9 um dos campos chave do cadastro do cliente, atrav\u00e9s dele que enviamos informativos do Sebrae, envio de senha do portal Sebrae, e mantemos boa parte da rela\u00e7\u00e3o com o cliente.
\nMantemos mais de um e-mail devido \u00e0 grande volatilidade desta informa\u00e7\u00e3o, assim quando o cliente eventualmente mudar de emprego, ainda podemos manter contato pelo e-mail secund\u00e1rio, muitas vezes, e-mail particular.
\nA partir de 2021 o bloqueio de um e-mail vai afetar todos os cadastro que tiverem o mesmo e-mail em qualquer lugar da base.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Redes Sociais<\/strong>
\nEste campo \u00e9 de vital import\u00e2ncia, pois atrav\u00e9s dele podemos conhecer o que as empresas fazem, confirmar seus dados, pois eles atualizam o site, mas n\u00e3o atualizam os dados junto a RF ou ao Sebrae.
\nPara pessoas f\u00edsicas podemos incluir Linkedin, blogs e demais dados que nos ajudem no processo de relacionamento com o cliente.
\nE lembre-se que sempre antes de uma consultoria voc\u00ea pode dar uma passada no cadastro do cliente e assim quando ele vier at\u00e9 voc\u00ea o encantamento ser\u00e1 maior pois voc\u00ea conhece boa parte da sua hist\u00f3ria.<\/p>\n

Interesses<\/strong>
\nEste campo \u00e9 usado para comunica\u00e7\u00e3o com o cliente. Vamos usar como exemplo a base de startup. Temos clientes que gostariam de participar apenas de eventos de startup, neste caso quando inclu\u00edmos aqui o interesse startup ele passar a receber os convites para os eventos desta linha estrat\u00e9gica. Como tamb\u00e9m podemos oferecer produtos que tenham este tema espec\u00edfico ao Cliente.<\/p>\n

!<\/strong> \u00c9 muito importante colocar o cliente apenas nos temas de seu interesse.<\/p>\n

Fila de Espera \/ Produto<\/strong>
\nO cliente veio at\u00e9 voc\u00ea e pediu para fazer um Empretec, mas por acaso n\u00e3o tinha turma dispon\u00edvel, ent\u00e3o \u00e9 neste campo que devemos registrar o interesse do cliente, assim ele fica na fila de espera, e quando ele realizar o treinamento ele sai automaticamente da lista.<\/p>\n

Qualificadores<\/strong>
\nEste campo serve para apenas realizarmos marca\u00e7\u00f5es que ajudam em alguns processos internos do Sebrae e nos ajudam nos controles e identifica\u00e7\u00e3o de credenciados, Mentores e Afins.<\/p>\n

L\u00edder<\/strong>
\nEste campo \u00e9 usado pela equipe de lideran\u00e7a e ajuda a separarmos as PFs em L\u00edderes A\/B\/C. Esta segmenta\u00e7\u00e3o \u00e9 para L\u00edderes com muita influ\u00eancia (A) at\u00e9 l\u00edderes com menor Influ\u00eancia (C), assim nas campanhas de lideran\u00e7a j\u00e1 temos uma lista de pessoas devidamente mapeadas.<\/p>\n

V\u00ednculo empresas\/entidades<\/strong>
\nNeste campo inclu\u00edmos as empresas\/ propriedades Rurais ou escolas aos quais a pessoa tem algum tipo de rela\u00e7\u00e3o, como tamb\u00e9m devemos REMOVER quando algu\u00e9m n\u00e3o identifica mais aquele relacionamento.
\nTamb\u00e9m \u00e9 muito importante incluir o REAL PAPEL da pessoa em rela\u00e7\u00e3o a empresa, pois fica muito chato convidar para um evento de empres\u00e1rio por exemplo um funcion\u00e1rio, ou at\u00e9 o contr\u00e1rio.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Grupos<\/strong>
\nAqui que inclu\u00edmos cada cliente em um cluster de atua\u00e7\u00e3o (grupo). Temos grupos para prefeituras, onde est\u00e3o cadastradas as prefeituras, grupos para um evento espec\u00edfico, ou seja, sempre que precisarmos marcar uma sele\u00e7\u00e3o de pessoas, empresas este \u00e9 a ferramenta para este processo.<\/p>\n

Observa\u00e7\u00f5es<\/strong>
\nSempre que tiver algum coment\u00e1rio sobre o cliente isso pode ser inclu\u00eddo neste campo, desde n\u00e3o seja algo sigiloso ou que possa gerar constrangimento. Mas uma alergia a algum alimento, ou quando o cliente falou que n\u00e3o quer mais falar com o SEBRAE, ou quanto o cliente deixou um agradecimento. Observe que podem ser inclu\u00eddos um n\u00famero ilimitado de coment\u00e1rios.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n<\/div><\/section>\n

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